Bir ayakkabı ustası olan Hans'm elinde ancak bir ayakkabı yapacak kadar deri kalmıştır. Bu sırada onun dükkanında yaşayan ama onun farkında olmadığı dört küçük çırak elf ise usta sıfatı kazanmak için önemli bir iş bitirmek zorundadırlar ve bu iş için de Hans'm son parça derisini alıp muhteşem bir ayakkabı yaparlar ve ertesi sabah bu ayakkabıları krala satar.Bu ayakkabıları çok beğenen Kral, Hans'a haber gönderip kraliyet ayakkabıcısı olmasını ve hemen kendisine yeni ayakkabılar yapmasını emreder.Hans o minik elflerden yardım istemektedir ancak elfler bir insana görününce bir daha ona yardım edemezler. Hans bu sorunu nasıl çözeceğini düşünmeye başlar.Bir zamanlar Çin'de yaşayan ve güzelliği ile dillere destan olmuş Su Ling aynı zamanda çok güzel ötmesiyle ün salmış bülbülü ile birlikte tüm ülkeye mutluluk saçmaktadır. Kötü kalpli Kral bu sihirli bülbülü kaçırıp sırf kendine ötmesi için zorladığını görünce oğlu Prens, utancından ülkenden kaçar ve Su-Ling'in yaşadığı balıkçı kasabasına gelerek onların yanında çalışmaya başlar. Kimse onun gerçek kimliğini bilmemektedir. Kralın tüm emirlerine rağmen sihirli bülbülün ötmesi sağlanamaz. Bunun üzerine kralın özel adamları gelip Su-Ling'İn dedesini kaçırırlar.Bülbül'ün sırrını bir ek o bilmektedir ama bülbül hala bir türlü ötmemektedir. Dedesinin kralın adamları tarafından kaçırıldığını öğrenen Su-Ling hemen onu kurtarmak için saraya gider.

Languages : English, Turkish Subtitles : No Subtitles